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2018年8月21日，由广东家禽业协会蛋鸡分会、广东省绿杨农业股份有限公司主持的蛋鸡生产形势和技术交流会议在在高州市召开。

在本次会议上，北京华都峪口禽业有限公司董事长 释放了一则重要消息：今年上半年平均存栏只有8.63亿只，预计12月份存栏或达到10亿只以上。今年上半年鸡蛋平均价格为3.61元/斤，鸡蛋盈利每斤0.55元，高于10年平均水平。作为世界三大蛋鸡育种公司之一，作为中国蛋鸡行业内具有举足轻重地位的龙头企业，峪口禽业的信息必须引起行业的重视。这种大公司，其数据肯定经过科学的统计，这点毋庸置疑。当然，由于其育种公司的身份，行内往往质疑其数据的倾向性。本文不去探讨数据是否准确，仅以该数据为基础，对双节之后的蛋价走势谈点个人粗浅的看法，观点不一定正确，仅供大家参考。

鸡蛋作为老百姓家庭日常消费品，作为食品工业的重要原料，具有一定的刚需性，因此在鸡蛋的供求关系中，供应占主导地位。供应紧张，蛋价肯定涨，至于涨多少取决于消费水平；供应宽松，蛋价肯定落，落多少也跟消费有关。笔者认为，鸡蛋供应的变化决定了蛋价是涨是落，而消费水平则决定涨跌幅度。峪口禽业董事长孙皓在本次会议提出一个观点：“10亿只鸡是个平衡点，低于8亿只，行情就会很好，如果高于12亿只，行业就会很差。”对于这一观点，笔者大体认同，但必须指出，鸡蛋的供需平衡点是动态的，根据经济大环境，老百姓消费水平而不断变化，不可能一层不变。

结合峪口的数据和以上的理论依据，笔者得出以下三个观点：

一，今年存栏基数不高

按照峪口的数据，今年上半年平均存栏量为8.63亿只，是近五年来水平，如下图所示：

2018年上半年存栏量和历年对比。存栏量8.63亿只，这一数据是否准确不去探讨，但今年存栏基数低已经得到市场验证。当前蛋价暴涨，除了超出预期的高温减产和节日效应外，存栏基数低是重要原因，否则蛋价涨幅不会如此之大。按照峪口的数据，今年上半年产区均价为3.61元/斤，鸡蛋盈利每斤0.55元，高于10年平均水平，这一数据基本准确，笔者也有统计。但大家必须注意到：今年上半年的存栏量是5年来，而蛋价却只高于10年平均水平，并不是10年来，这说明今年上半年消费异常低迷，鸡蛋供需平衡点在下降。如果今年夏天不是超出预期的高温，在较低存栏量基础上进一步大幅减产，今年中秋高峰蛋价难以超过去年。

二，下半年存栏量呈逐月增长的趋势

按照峪口数据，上半年平均存栏量是8.63亿只，预计今年12月达到10亿只，这表明节后产蛋鸡存栏量将呈不断增长趋势，鸡蛋供应逐月宽松。

三，10-11月蛋价将维持在3.5元/斤附近

分析未来价格，首先得找个合理的参照，7-9月气温和需求与10-11月差距太大，没有可比性，因此笔者以5-6月为参照，从供需两方面分析节后10月-11月的蛋价水平。按照笔者的数据，今年5-6月产区均价在3.67元/斤，比较如下：供应：10-11月的存栏量肯定比5-6月高，按照峪口的数据12月将达10亿只；需求：下半年需求一般较上半年好，但双节之后，消费只是略强于5-6月，5-6月也有端午小高峰。鸡蛋的供求关系中供应占主导，双节后供应增长，需求比5-6月有略提振，因此节后10-11月的产区均价应该低于5-6月的3.67元/斤，维持在3.5元/斤附近。12月下旬，随着元旦、春节的临近，消费开始回升，蛋价也会有所上涨，但涨幅难以超过去年同期，因存栏量不在一个等级了。以上只是笔者以峪口数据为基础，通过简单对比得出的结论，考虑到峪口是育种企业，其数据可能偏向保守，那么节后，尤其是11月份，产区均价则有可能低于3.5元/斤。当然，影响蛋价的因素还有很多，比如环保、疫情、通胀等，因此以上分析肯定不够全面，仅供大家参考。

四，鸡蛋期货操作策略

笔者对近期鸡蛋期货看法维持原有观点，逢高做空。如上文分析，节后蛋价将在3.5元/斤附近，假设这一判断正确，国庆后蛋价跌幅将达1.23元（昨天产区均价为4.73元/斤），这一跌幅远没有充分反应在期货盘面上。当然，老话重提，因01合约贴水较大，做空必须步步为营，带好止损，防止行情反弹。但01作为远期合约，其盘面价格参考价值有限，重要的是趋势。一旦节后蛋价迅速下跌，这波趋势应该提前反应在01合约上，而现在已经是8月下旬，因此近期操作上以逢高做空为主是合理的。

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